3月26日，中國酒業(yè)協(xié)會(huì)威士忌專業(yè)委員會(huì)2024年會(huì)在杭州千島湖召開。作為整場(chǎng)會(huì)議的重頭戲，中國酒業(yè)協(xié)會(huì)威士忌專業(yè)委員會(huì)重磅發(fā)布了《2023中國威士忌行業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），公布了2023年多項(xiàng)威士忌相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)當(dāng)前國產(chǎn)威士忌發(fā)展現(xiàn)狀與困境做了詳細(xì)分析。

　　《報(bào)告》顯示：2023年我國威士忌酒的市場(chǎng)規(guī)模約55億元，同比增長10%。我國威士忌行業(yè)尚在起步階段，市場(chǎng)銷售仍以外資品牌為主，國內(nèi)產(chǎn)量低于進(jìn)口量。英國、美國、日本、愛爾蘭是我國進(jìn)口威士忌的主要國家。

　　國產(chǎn)威士忌方面，目前，中國境內(nèi)（含中國臺(tái)灣地區(qū)2家）威士忌生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的具有法人資格的單位共42家，其中投產(chǎn)項(xiàng)目26個(gè)，試運(yùn)營1個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)，待建項(xiàng)目7個(gè)。大陸地區(qū)實(shí)際蒸餾產(chǎn)能4.5萬千升，威士忌產(chǎn)品總產(chǎn)量約5萬千升，橡木桶保有量45萬個(gè)，同比增長50%。

　　國內(nèi)威士忌市場(chǎng)規(guī)模10年增長4.2倍

　　單一麥芽威士忌增長明顯

　　《報(bào)告》顯示，2023年，我國威士忌酒的市場(chǎng)規(guī)模約55億元，同比增長10%。酒業(yè)家了解到，我國威士忌市場(chǎng)規(guī)模在2013年、2021年分別為12.88億、49.51億元，年復(fù)合增長率為18.33%。而從2013年的12.88億到2023年的55億，10年間我國威士忌市場(chǎng)規(guī)模增長4.2倍�？梢钥闯觯�在并不樂觀的大環(huán)境下，威士忌依舊表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。

　　其中，北上廣等東部沿海及主要一二線城市是威士忌消費(fèi)的主力地區(qū)。威士忌消費(fèi)城市TOP10依次為北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門、天津、蘇州、煙臺(tái)、東莞。

　　根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年國產(chǎn)威士忌和進(jìn)口威士忌分別為2.2萬噸、3.3萬噸，國內(nèi)威士忌容量大致5.5萬噸，預(yù)計(jì)國內(nèi)威士忌出廠口徑規(guī)模在9-10億美元。興業(yè)證券分析指出，未來5年威士忌規(guī)模具備翻倍以上空間。

　　盡管發(fā)展前景向好，但威士忌的市場(chǎng)價(jià)格在2023年迎來下跌。受消費(fèi)大環(huán)境等多重因素影響，2023年我國威士忌酒的市場(chǎng)均價(jià)為105元/升，同比下降7%，結(jié)束了2017-2020年的持續(xù)增長。

　　酒業(yè)家注意到，盡管近兩年國產(chǎn)威士忌勢(shì)頭漸起，但尚處起步階段，國內(nèi)消費(fèi)仍以進(jìn)口品牌為主。

　　綜合海關(guān)及電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，《報(bào)告》顯示，目前在國內(nèi)銷售好的進(jìn)口威士忌品牌依次為麥卡倫、大摩、格蘭菲迪、芝華士、格蘭威特、尊尼獲加、百富、皇家禮炮、蘇格登、杰克丹尼、百齡壇、金賓�？梢钥吹剑�除杰克丹尼和金賓來自美國產(chǎn)區(qū)外，其他均來自英國產(chǎn)區(qū)。

　　這一現(xiàn)狀在進(jìn)口數(shù)據(jù)上有更為直觀的展現(xiàn)�！秷�(bào)告》指出，2023年，中國威士忌市場(chǎng)份額向頭部品牌和知名產(chǎn)區(qū)集中的趨勢(shì)加劇。其中，英國、美國、日本和愛爾蘭占據(jù)中國威士忌進(jìn)口量的95%以上，僅英國威士忌份額占比就已擴(kuò)大至85.61%。此外，中國也是近年來新興的世界威士忌主要進(jìn)口地。

　　而在風(fēng)格類型上，伴隨消費(fèi)者對(duì)威士忌認(rèn)知的深入以及消費(fèi)升級(jí)的影響，單一麥芽威士忌增長明顯，更受威士忌愛好者及高凈值人群的喜愛。《報(bào)告》指出，國內(nèi)市場(chǎng)比較認(rèn)可單一麥芽威士忌為高端消費(fèi)，但調(diào)和威士忌仍是主流。同時(shí)，消費(fèi)場(chǎng)景也由商務(wù)社交為主逐漸向自我享受型轉(zhuǎn)變，家庭式消費(fèi)和獨(dú)酌消費(fèi)已成為威士忌飲用新場(chǎng)景。

　　此外，在消費(fèi)渠道上，電商平臺(tái)發(fā)展迅猛�！秷�(bào)告》指出，洋酒類目中，線上威士忌銷售額遠(yuǎn)超其他品類。而2023年京東超市威士忌銷售品牌前十全部為進(jìn)口品牌，國產(chǎn)威士忌的電商銷售尚待發(fā)展。尊尼獲加、三得利、杰克丹尼則位居前三，這也是日威首次進(jìn)入前十。

　　海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，我國烈酒進(jìn)口額為198.23億元，同比大增30.46%；進(jìn)口量為12.4萬千升，同比增長6.39%。其中，威士忌進(jìn)口量為3.26萬千升，同比下降0.57%；進(jìn)口額為41.26億元，增長9.65%。進(jìn)口威士忌占烈酒進(jìn)口總額20.8%，占總進(jìn)口量26.3%。

　　一邊是中國威士忌市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容，一邊是威士忌進(jìn)口量的整體下降，種種跡象表明，國產(chǎn)威士忌正迎來高速發(fā)展的窗口期。

　　存世留香有限公司總經(jīng)理林來豪向酒業(yè)家表示，前幾年威士忌漲勢(shì)迅猛，備受業(yè)內(nèi)外關(guān)注，但幾年疫情疊加消費(fèi)下行，市場(chǎng)更為理性化，“未來隨著中國經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，威士忌產(chǎn)業(yè)也會(huì)跟著好起來�！�

　　他指出，威士忌當(dāng)下的挑戰(zhàn)，來源于稀缺的產(chǎn)量和局限的消費(fèi)場(chǎng)景�！暗�中國陸續(xù)建了一些威士忌酒廠，有些已經(jīng)開始投產(chǎn)，比如帝亞吉?dú)W等都在中國設(shè)廠，它們產(chǎn)量很大，未來威士忌整體能與白蘭地有的一拼。”

　　據(jù)《報(bào)告》顯示，目前，國內(nèi)威士忌酒廠共有42家，相比2022年增加18家。其中投產(chǎn)項(xiàng)目26個(gè)，試運(yùn)營1個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)，待建項(xiàng)目7個(gè)，主要集中在東部沿海地區(qū)。酒業(yè)家此前發(fā)布的《進(jìn)擊的國產(chǎn)威士忌：千島湖、邛崍、峨眉山多點(diǎn)開花，產(chǎn)區(qū)概念正萌芽》一文中也提到，整體來看，國產(chǎn)威士忌逐漸向區(qū)域聚集發(fā)展，并在發(fā)展過程中呈現(xiàn)出本土化、市場(chǎng)化、全域化三大趨勢(shì)。

　　值得關(guān)注的是，當(dāng)前已有生產(chǎn)項(xiàng)目的國產(chǎn)威士忌品牌數(shù)量超80個(gè)。包括疊川、世界燒、大芹、高朗、鈺之錦、千島湖、吉斯圣堡、天佑德、古奇、東威、詠山、歐瑪、噶瑪蘭、白猿、青島啤酒等。

　　而隨著投產(chǎn)項(xiàng)目的增加，產(chǎn)能規(guī)模也有大幅增長。目前，我國大陸地區(qū)實(shí)際蒸餾產(chǎn)能為4.5萬千升,同比增長50%；總設(shè)計(jì)蒸餾產(chǎn)能8萬千升,同比增長33.3%；而總計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)25萬千升，同比增長25%�？梢钥吹剑瑢�(shí)際產(chǎn)能與規(guī)劃產(chǎn)能尚有較大差距，這也意味著，未來國產(chǎn)威士忌的產(chǎn)能仍有很大發(fā)展空間。

　　桶陳規(guī)模方面，我國橡木桶保有量45萬個(gè)，同比增長50%；現(xiàn)有桶陳總量60000-65000千升，同比增長20%。其中，10年及以上的桶陳量約為1000千升；5-10年桶陳量在6000-10000千升之間；2年及以下桶陳量為55000千升，與2022年相比，增加了10000千升。

　　酒廠數(shù)增至42家、品牌數(shù)超80個(gè)

　　國內(nèi)威士忌產(chǎn)能、桶陳規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　威士忌產(chǎn)品總產(chǎn)量方面，2023年度，威士忌產(chǎn)品總產(chǎn)量約為50000千升，同比增長127%。其中，麥芽威士忌產(chǎn)品占65%，谷物威士忌占23%，調(diào)和威士忌占12%。酒業(yè)家注意到，相比2022年，麥芽威士忌產(chǎn)品占比提升35%，不難看出，我國風(fēng)格偏好正逐漸向麥芽威士忌轉(zhuǎn)變。

　　釀造原料方面，國產(chǎn)威士忌主要以大麥麥芽、小麥、玉米三類為主，2023年度使用谷物原料約為12.5萬噸，相比2022年增長150%；在原料使用率上也有所提升，2023年每生產(chǎn)1噸威士忌，平均耗糧2.5噸，2022年這一數(shù)據(jù)則為3.5噸。

　　經(jīng)濟(jì)效益方面，國產(chǎn)威士忌的單位產(chǎn)品銷售收入在100-2500元/升之間，平均單位產(chǎn)品利潤≤300元/升。對(duì)比2022年國內(nèi)威士忌100-500元/升的單位產(chǎn)品銷售收入，可以看到，銷售收入的“天花板”實(shí)現(xiàn)了大幅提升。

　　此外，國產(chǎn)威士忌在電商平臺(tái)也仍有很大發(fā)力空間。國產(chǎn)威士忌的傳統(tǒng)線下渠道銷量約為78%，線上渠道約占21%，私域團(tuán)購銷售占比僅為1%左右，相較2022年并未發(fā)生變化。（文章來源：酒業(yè)家）

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