http://www.ruisuadvisory.com/baijiuzs/ 2023-03-06 閱讀數(shù):569
2023大概率是中國(guó)白酒新一輪復(fù)興的起點(diǎn)。作為中國(guó)白酒的重要一極,以“渠道做精”影響中國(guó)白酒營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)程的徽酒市場(chǎng)有哪些值得關(guān)注的特征呢?
一、從市場(chǎng)容量看,合肥與阜陽(yáng)是兩大超級(jí)市場(chǎng)
2021年安徽白酒市場(chǎng)總量約350億。分地市看,安徽十六個(gè)地市中,合肥、阜陽(yáng)屬于第 一梯隊(duì),合肥約70億元、阜陽(yáng)約50億。合肥、阜陽(yáng)兩個(gè)超級(jí)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了接近三分之一的體量。
其中合肥市場(chǎng)作為省會(huì)城市,是安徽白酒消費(fèi)流行的風(fēng)向標(biāo)。不僅體量大,而且其戰(zhàn)略高地的影響力,對(duì)整個(gè)安徽市場(chǎng)的輻射價(jià)值不可估量。想要進(jìn)入安徽白酒頭部,合肥市場(chǎng)是注定要攻克的陣地。
二、從價(jià)格區(qū)間看,次高端“消費(fèi)升級(jí),增量有望”
100元以下——約123億元,占比約35%。特征為地產(chǎn)酒多、競(jìng)爭(zhēng)紅海、利潤(rùn)較少。同時(shí),隨著安徽本土酒企市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)向次高端轉(zhuǎn)移,中低端市場(chǎng)將給高線(xiàn)光瓶留出發(fā)展空間。
100-300元——約140億元,占比約40%。主要產(chǎn)品為古5、古8、口子窖6、口子窖10、迎駕洞藏6、洞藏9等。特征為存量市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)紅海。
300-800元——約50億元,占比約14.3%。過(guò)去洋河、劍南春等名酒瓜分,現(xiàn)在古16(合肥婚宴主流)、古20(合肥商務(wù)主流,3年成為20億級(jí)大單品)放量,目前占據(jù)主導(dǎo);同時(shí)口子窖20年、兼香518發(fā)力;迎駕洞藏16、洞藏20培育中。特征為消費(fèi)升級(jí)、價(jià)格帶擴(kuò)容、增量市場(chǎng)。
三、從終端成交看,增量未來(lái)大概率建立在次高端
終端成交價(jià)約120元/瓶的有,古5、迎駕洞藏6、口子窖6等。終端成交價(jià)約230元/瓶的有,古8、迎駕洞藏9、口子窖10等。均為存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
終端成交價(jià)約370元/瓶的有,古16、迎駕洞藏16、口子窖20等。終端成交價(jià)約460元/瓶的有,劍南春、迎駕洞藏20等。終端成交價(jià)約560元/瓶的有,洋河M3水晶版、古20等。均為增量機(jī)會(huì)市場(chǎng)。
四、從消費(fèi)升級(jí)看,次高端擴(kuò)容是大勢(shì)更是機(jī)會(huì)
通貨膨脹——消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲、通貨膨脹、物價(jià)上漲;喝更高價(jià)格的酒是維護(hù)“面子”的體現(xiàn);
對(duì)標(biāo)江蘇——安徽2021年人均GDP 6.3萬(wàn)元,近江蘇2016年水平。對(duì)標(biāo)江蘇,安徽白酒消費(fèi)升級(jí)迎來(lái)?yè)Q擋期,300元以上次高端價(jià)格帶將持續(xù)擴(kuò)容;
次高放量——平安證券調(diào)研指出,安徽白酒市場(chǎng)擴(kuò)容將優(yōu)于全國(guó),次高端放量加速,預(yù)計(jì)2024年安徽白酒市場(chǎng)規(guī)模將突破400億。
戰(zhàn)略布局——各大安徽白酒企業(yè)已紛紛加碼次高端市場(chǎng)(以古井、口子窖、迎駕為代表)。
消費(fèi)勢(shì)頭——由合肥市場(chǎng)引 領(lǐng),商務(wù)消費(fèi)價(jià)格帶向500元以上價(jià)格帶擴(kuò)張,婚宴開(kāi)始聚焦在300元,主流價(jià)格帶從100-200元向300元以上價(jià)位帶上移已成大勢(shì)。
成功標(biāo)桿——徽酒企業(yè)的成功很大程度上是抓住消費(fèi)升級(jí)的成功、是價(jià)格卡位的成功。
古井2008年在安徽白酒主流價(jià)格帶仍處于60-100元時(shí) ,提前預(yù)判到消費(fèi)升級(jí)的信號(hào),推出年份原漿系列。先于其他徽酒企業(yè)布局100元以上的價(jià)格帶,從而在2011年迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放,穩(wěn)坐省內(nèi)龍頭至今。
迎駕2015年推出100-500元價(jià)格帶的生態(tài)洞藏系列,目前洞藏系列的營(yíng)收占比已達(dá)77.84%,從而奠定2022上半年?duì)I收超口子窖的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
當(dāng)前,古8、洞9已經(jīng)在200多元價(jià)位成勢(shì)。這個(gè)時(shí)候再去在這個(gè)存量?jī)r(jià)格帶肉搏難度很大。戰(zhàn)略就是要看增量市場(chǎng),才能抓住增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
五、從競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度看,高度內(nèi)卷、外敵環(huán)伺
高度內(nèi)卷——四家上市酒企、競(jìng)爭(zhēng)激烈。古井是中國(guó)八大名酒、淡雅濃香型白酒標(biāo)桿、百億酒企;口子窖是兼香型白酒代表、盤(pán)中盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)模式始創(chuàng)者;迎駕正在占位生態(tài)釀造,被業(yè)內(nèi)喻為“打不死的小強(qiáng)”。華潤(rùn)入駐金種子,未來(lái)可期。
外敵環(huán)伺——“東不入皖”的行業(yè)規(guī)則正在被打破。古井的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是劍南春、醬酒發(fā)展迅猛、清香正在起勢(shì)。
六、從競(jìng)爭(zhēng)特征看,渠道是核心競(jìng)爭(zhēng)力
安徽白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的典型特征是,“渠道”大于“品牌”、“銷(xiāo)”大于“營(yíng)”、“推”大于“拉”。
七、從產(chǎn)品概念看,“數(shù)字年份”是賣(mài)點(diǎn)
數(shù)字年份是安徽市場(chǎng)主要的產(chǎn)品概念,早期是“口子窖5年”,發(fā)揚(yáng)光大的是“年份原漿”;
但是《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則(征求意見(jiàn)稿)》值得關(guān)注——明確規(guī)定“生產(chǎn)年份酒的企業(yè)應(yīng)建立年份酒質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn),年份酒的標(biāo)簽應(yīng)如實(shí)標(biāo)注所使用各種基酒的真實(shí)年份和比例”。(文章來(lái)源:大家酒評(píng))
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